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動画配信_FPビジネス成功への道しるべ~FP業界のパイオニアが伝授するコンサルテクニック~

出演者 井畑 敏(社団法人 Mr.FP 理事長)
著者 田中 和男(日本FP学会顧問、NPO法人JCPFP顧問)

こちらは動画配信サービスでのご提供となります。ご購入後にURLをお知らせします。
※動画のダウンロードはできません。
※視聴保証期間 ご購入時から2年間

お問い合わせフォームより、お問合せ内容欄に動画タイトルをご記入の上、ご注文下さい。
メール添付にて、ご請求書をお送りいたします。


〔タイトル〕
FPビジネス成功への道しるべ ~ FP業界のパイオニアが伝授するコンサルテクニック~


〔講師〕
井畑 敏(社団法人 Mr.FP 理事長、元日本FP協会教育担当理事)


〔内容〕
 人生100年時代を迎え、生涯にわたって安心・安全な生活を送るためにライフプランは欠かせません。ライフプランは、人生で必要な資金計画「マネープラン」を背景として、個々人の夢や目標を織り交ぜて作り上げていきます。
 会計事務所に求められるのは、顧問先企業の経営安定化と同時に、そこで働く役職員の安心生活の実現です。安心マネープランの作成は、税務を熟知した会計事務所だからこそ提供できるFPサービスです。


この講座は…
1.会計事務所の顧問先企業の役職員を対象とした新しいサービス(FP業務)で、役職員個々人のライフプラン上の安心マネープランを作成するものです。
2.顧客との初回面談から提案書の作成とプラン実行支援までの業務の流れを、分かりやすく動画で解説しています。
3.提案書作成の業務については、難易度に応じて1件当たり1万円から5万円程度の手数料を収受することができます。


※注意
提案書作成ソフト「FP500」はExcelを利用しています。
使用条件は以下の通りですのでご注意ください。
・WindowsパソコンかつExcel 2013、Excel 2016、Excel 2019、 Office365、microsoft365のいずれかが搭載されているパソコンであること。
・クラウド環境では利用できません。必ずパソコンのローカルディスクで実行してください。




〔構成〕
1.これだけは知っておきたいFPビジネスの基礎知識(執筆者:田中和男)
2. FPコンサルテーション実務研修ビデオ講座(全7回、約130分)
   セクション1:FPコンサルティングとは
   セクション2:ライフプラン(夢)の確認
   セクション3:現状分析と評価(問題点の確認)
   セクション4:プランの作成とファイナンシャル・ゴール
   セクション5:ライフプランのバランスシート
   セクション6:夢の実現のための資産運用
   セクション7:プランの実行と定期的なフォローアップ
3.FPソフト(Excel)を使って簡単に作れる提案書


〔価格〕
39,600円(税込、FPソフト代を含む)


〔仕様〕
※ご購入後、動画のURL及びテキストやシミュレーションソフトのダウンロードURLをお知らせします。


「FPビジネス成功への道しるべ」内容に関するお問合せはこちらにお願いします。
NPO法人 JCPFP(ジャパン・パーソナル・ファイナンシャルプランナーズ)
Email:kazuotanaka210@gmail.com

一般価格 36,000 円(税別)
 
会員価格(※) 36,000 円(税別)
 

〔講師プロフィール〕


井畑 敏
 米国コネチカット州ハートフォード大学でMBA取得後、わが国初のFP専門会社MMIを設立し、日本で始めてFPビジネスを立ち上げる。その後、ダイヤモンド社とFP養成ゼミナールを開講するとともに日本FP協会を設立、教育担当理事としてAFP・CFP制度を確立させた。日本のFPが米国のFPと同じように、FPのコンサルテーションで稼げるようにFP独立プログラムを開発し、FPビジネスの啓蒙と普及に努めている。主な著書に、「我が家の財産設計 FP入門」(ダイヤモンド社)、「独立できるFP できないFP」(近代セールス社)など。

一般価格 36,000 円(税別)
 
会員価格(※) 36,000 円(税別)
 

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